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您的私人理財專(zhuān)家

專(zhuān)戶(hù)理財

    專(zhuān)戶(hù)理財又稱(chēng)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),是指證券期貨經(jīng)營(yíng)機構非公開(kāi)募集資金或者接受財產(chǎn)委托,設立私募資產(chǎn)管理計劃并擔任管理人,由托管機構擔任托管人,依照法律法規和資產(chǎn)管理合同的約定,為投資者的利益進(jìn)行投資活動(dòng)。


    公司在嚴格避守相關(guān)法律法規,嚴格控制風(fēng)險的前提下,大力開(kāi)拓市場(chǎng),業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展。產(chǎn)品呈現多元化特征,投資方向涵蓋權益類(lèi)、固定收益類(lèi)、混合類(lèi)等。


    公司在專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)管理上秉承以?xún)r(jià)值發(fā)掘為內核的投資理念,強調安全邊際,謹守研究創(chuàng )造價(jià)值的原則,堅持穩健投資,實(shí)現產(chǎn)品的長(cháng)期穩健增值。公司在權益、固定收益、絕對收益型的主動(dòng)管理專(zhuān)戶(hù)投資方面積累了豐富的投資管理經(jīng)驗并取得了良好的投資業(yè)績(jì)。


兩種業(yè)務(wù)形式

單一資產(chǎn)管理計劃

計劃說(shuō)明  :  指按照《證券期貨經(jīng)營(yíng)機構私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規定,證券期貨經(jīng)營(yíng)機構向單一客戶(hù)募集資金,接受其財產(chǎn)委托,為單一客戶(hù)辦理的私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

參與起點(diǎn)  :  客戶(hù)初始委托資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)人民幣,可以接受貨幣資金委托,或者接受投資者合法持有的股票、債券或中國證監會(huì )認可的其他金融資產(chǎn)委托。集資金,接受其財產(chǎn)委托,為單一客戶(hù)辦理的私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

集合資產(chǎn)管理計劃

計劃說(shuō)明  :  指按照《證券期貨經(jīng)營(yíng)機構私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規定,證券期貨經(jīng)營(yíng)機構向兩個(gè)以上的投資者募集資金,或接受兩個(gè)以上投資者的財產(chǎn)委托,把其委托財產(chǎn)集合于特定賬戶(hù)進(jìn)行證券投資活動(dòng)。

參與起點(diǎn)  :  單個(gè)資產(chǎn)管理計劃的投資者人數不少于二人,不得超過(guò)二百人,計劃的初始成立規模不得低于1000萬(wàn)人民幣,原則上應當接受貨幣資金委托(中國證監會(huì )認可的情形除外)。

追求絕對收益
共享公司投研一體化平臺,通過(guò)提高投資標的確定性為客戶(hù)創(chuàng )造絕對收益。
注重風(fēng)險控制
根據特定資產(chǎn)管理的特點(diǎn)建立嚴格完善的風(fēng)險管理制度,爭取為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現保值增值。
專(zhuān)業(yè)服務(wù)團隊
擁有豐富的投研、產(chǎn)品工作經(jīng)驗,竭誠為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的、個(gè)性化的投資理財服務(wù)。

服務(wù)流程

特定客戶(hù)資產(chǎn)管理的兩種模式:基金公司與單一客戶(hù)合作,即專(zhuān)戶(hù)“一對一”業(yè)務(wù),基金公司與多個(gè)客戶(hù)合作,即專(zhuān)戶(hù)“一對多”業(yè)務(wù)。
需求溝通
合同簽署
賬戶(hù)開(kāi)設
投資運作
客戶(hù)服務(wù)

熱點(diǎn)問(wèn)題

“一對多”專(zhuān)戶(hù)的合格投資者需要滿(mǎn)足什么條件?

根據《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》,合格投資者是指:


(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿(mǎn)足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元,或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。


(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。


(三)金融管理部門(mén)視為合格投資者的其他情形。


前往柜臺開(kāi)戶(hù)需要攜帶什么?

若您經(jīng)過(guò)合格/專(zhuān)業(yè)投資者認定,即可攜帶本人身份證和銀行卡至直銷(xiāo)中心,將由專(zhuān)人為您辦理開(kāi)戶(hù)。


若您還未經(jīng)過(guò)合格/專(zhuān)業(yè)投資者認定,您可攜帶上述證明材料、本人身份證、銀行卡至直銷(xiāo)中心,將有專(zhuān)人為您進(jìn)行資格認證,認證成功后即可開(kāi)戶(hù)。


個(gè)人投資者是否可以成為專(zhuān)業(yè)投資者需要滿(mǎn)足什么條件?

同時(shí)符合下列條件的自然人:


1.金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元,或者最近3年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元。其中,金融資產(chǎn)是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨及其他衍生產(chǎn)品等。


2.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷。


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